伴走型AX
「何から始めればよいかわからない」「導入したものの効果が見えない」生成AIや業務AIへの関心が高まる一方で、多くの企業が課題を抱えています。
クライアントの経営層・管理職・現場担当者と継続的に対話しながら、AIを活用するための知識学習や、実務に合わせた改善対応も行い、クライアントと同じ目線で試行錯誤を重ねながら、無理のない変革を一緒に実現します。
このような お悩みはありませんか?
01何から始めるか
決まらない AIを活用したいが、何から始めればよいかわからない
02導入しても効果が出ない
生成AIを導入したものの、業務改善につながっていない
03活用のイメージがわかない
AIを使うと業務がどう効率化できるのか想像がつかない
04使いこなせる人がいない
AIを使いこなせる人材を育成したい
05AIエージェントが不安
AIエージェントという言葉を目にするたびなんだか不安になる
06投資効果が見えない
AIへの投資効果を具体的に把握したい
07導入後の改善を続けたい
導入後も相談しながら取り組みを改善したい
08伴走してくれる相手がいない
導入後も伴走してくれるパートナーを探している
AIツールを入れるだけ
使い方が定着せず、効果が見えない
OPLANのAX支援:AIを活用した事業の変革
小さな成功を積み重ね、事業の成果につなげる
AIツールを導入するだけでは、業務改善や生産性向上にはつながりません。AIが現場で継続的に活用され、事業の成果につながる仕組みをつくることが重要です。
経営層・管理職・現場担当者へのヒアリングを通じて現在の業務を把握し、課題や目標をクライアントと共有した上で取り組むテーマの優先順位を整理します。
そのうえで費用対効果の高い領域からスモールスタートでAI活用を始めましょう。
私たちは施策を提案して終わるのではなく、実行時に生じる迷いや課題を共有しながら、トレーニング、AIエージェントの設定、効果測定、改善まで継続して伴走します。
私たちとお客様が同じチームとして小さな成功を積み重ね、AIを活用した無理のない変革を一緒に実現します。
進め方
現状の把握から計画の見直しまで、8つのSTEPを一緒に進めます。進めながら、計画は実施結果や現場の状況に合わせて見直します。
STEP 1〜3計画を立てる
STEP 1
現状を把握する
経営層・管理職・現場担当者との対話を通じて、経営課題、事業目標、実際の業務内容を整理します。
やること
- 経営課題と事業目標の確認
- 業務フローの把握
- 現場担当者へのヒアリング
- 作業時間や業務負荷の確認
- AIを活用できる業務の洗い出し
- 現在のAI活用状況の確認
経営層・管理職・現場の話を合わせて、業務の流れと、時間がかかっている作業を整理します STEP 2
取り組む課題を選ぶ
ヒアリング内容をもとに、AI活用によって改善が期待できる課題を抽出します。私たちだけで判断するのではなく、現場の実情や経営上の優先事項を共有しながら、取り組む課題を選びます。
やること
- 業務課題の整理
- 課題の優先順位付け
- AI活用による改善効果の検討
- 導入難易度の評価
- 投資対効果の試算
- 短期施策と中長期施策の整理
効果と取り組みやすさで課題を並べ、右上(効果が高く、始めやすいもの)から取り組みます STEP 3
AXの進め方を考える
抽出した課題をもとに、対象業務、目標、施策、スケジュールを検討し、実行可能なAX計画を策定します。
やること
- AI活用テーマの選定
- 対象業務と対象部門の決定
- 目標とKPIの設定
- AIツールの選定
- 実施スケジュールの策定
- 短期・中長期ロードマップの作成
計画を最初から固定するのではなく、実施結果や現場の状況を確認しながら柔軟に見直します。
対象業務・目標・施策・スケジュールを、実行できる計画にまとめます
STEP 4〜8くり返して取り組みを広げる↻ 毎月の定例会でくり返す
STEP 4
小さく始めて試す
費用対効果が高く、短期間で成果を確認しやすい業務からAI活用を始めます。クライアントの担当者と試行錯誤を重ね、現場に合った方法へ調整します。
やること
- 生成AIツールの導入
- 業務に応じたプロンプトの作成
- 既存業務フローの見直し
- 現場での試験運用
- 利用ルールの整備
- セキュリティと情報管理方法の整理
取り組みの例
- Excelで管理していた顧客情報を、一元管理できるデータベースへ移行する
- 手作業で行っていたデータの集計、入力、コピー&ペーストをAIで自動化する
- 手作業で行っていた入金消込作業をAIで自動化する
- 社内に散在している資料を集約し、AIチャットで必要な情報を検索できる環境を構築する
- 社員研修用の資料やテストをAIで作成し、研修の実施と理解度の確認を効率化する
大規模なシステム導入を前提とせず、取り組みやすく、効果を確認しやすい業務から始めます。実際に現場で試し、成果と課題を確認しながら自社に合った方法へ調整することで、導入時の負担とリスクを抑えます。
効果が見えやすい業務を 1 つ選び、現場の担当者と試しながら使い方を調整します STEP 5
現場で使いこなせるようにする
AIツールを提供するだけでなく、社員が日常業務で使いこなせるよう、実際の業務を題材にしたトレーニングを行います。
やること
- 生成AIの基礎トレーニング
- 部門・職種別の活用方法の検討
- 実際の業務を題材にした演習
- プロンプト作成方法の指導
- AI利用時の注意点の共有
- 社内のAI活用担当者の育成
一方的に知識を伝えるのではなく、現場の担当者と試行錯誤しながら、日常業務で継続して使える活用方法をつくります。
基礎から、部門・職種ごとの使い方、実際の業務を題材にした演習まで、段階的に身につけます STEP 6
業務に合うAIエージェントをつくる
必要に応じて、業務内容や利用目的を整理し、現場で活用できるAIエージェントを設定します。
やること
- AIエージェントの利用目的の整理
- 参照する情報やデータの設定
- 回答方法や処理手順の設定
- 社内ルールや業務知識の反映
- 利用者や部門に応じたアクセス制御
- 現場での試験運用と調整
設定して終わりにするのではなく、実際の利用結果や現場からの意見を踏まえて調整を重ねます。
参照する情報と処理の手順を決めて、業務に合わせた AI エージェントを設定します STEP 7
成果と課題を毎月確認する
毎月の定例会で、AI活用施策の進捗と効果を確認します。
やること
- AIツールの利用状況の確認
- 作業時間の削減効果の測定
- 業務品質の変化の確認
- 利用者からの課題や要望の収集
- KPIの達成状況の確認
- 新たなAI活用候補の抽出
数値だけで判断せず、現場で感じている使いやすさや負担も共有し、次の施策につなげます。
毎月の定例会で、作業時間や利用状況の変化を数字で確認します STEP 8
計画を見直し、次の取り組みへ進む
効果測定の結果を共有し、継続する施策、改善する施策、新たに始める施策を検討します。
やること
- 効果が十分に得られていない施策の見直し
- プロンプトやAIエージェントの修正
- 業務フローの再設計
- 新しいAIツールや技術の検討
- 対象部門や対象業務の拡大
- AX計画の更新
測定の結果をもとに、続ける施策・直す施策・新しく始める施策を決めます
支援領域
経営・事業企画
経営・事業企画では、毎月の資料づくりと数字の集計から始めると、効果を確かめながら進められます。
よくあるお悩み
「会議資料や報告資料の作成に時間がかかり、判断に使う数字の集計も手作業になっている」
まず取り組むなら
- 会議資料や報告資料の作成
- 経営判断に必要な情報の可視化
毎月くり返す作業なので、AIで変えた効果を確かめやすい業務です。
AIで支援できる業務
- 経営情報や事業データの整理
- 会議資料や報告資料の作成
- 市場・競合情報の収集
- AIを活用した事業計画の検討
- 経営判断に必要な情報の可視化
取り組みの例手作業で行っていたデータの集計、入力、コピー&ペーストをAIで自動化する
進めるときに大切にすること経営数値を扱うため、社外のAIに入力してよい情報の範囲を最初に決めます。
営業
営業なら、まず提案書や商談メモにかかる時間を減らし、お客様と向き合う時間を取り戻すところから始めましょう。
よくあるお悩み
「提案書や商談メモの作成に追われ、お客様と向き合う時間が削られている」
まず取り組むなら
- 営業資料や提案書の作成
- 商談内容の整理
担当者ごとの作業時間が大きく、変化を実感しやすい業務です。
AIで支援できる業務
- 営業資料や提案書の作成
- 商談内容の整理
- 顧客情報の分析
- 営業メールの作成
- 見込み顧客へのアプローチ方法の改善
取り組みの例Excelで管理していた顧客情報を、一元管理できるデータベースへ移行する
進めるときに大切にすること顧客情報の扱いと、AIが作った文面を誰が確認するかを先に決めます。
マーケティング
マーケティングでは、記事やメールマガジンの下書きをAIに任せるところが、最初の一歩にしやすい部分です。
よくあるお悩み
「記事やメールマガジンの制作が追いつかず、施策の振り返りまで手が回らない」
まず取り組むなら
- 記事やメールマガジンの作成
- 顧客ニーズやアンケート結果の分析
制作物の量が多く、下書きをAIに任せるだけでも負担が変わる業務です。
AIで支援できる業務
- Webコンテンツの企画・作成
- 記事やメールマガジンの作成
- 顧客ニーズやアンケート結果の分析
- 広告や施策の効果検証
進めるときに大切にすることブランドの言葉づかいをAIへの指示文に落とし込み、品質をそろえます。
人事・採用
人事・採用では、社内教育資料や面接記録など、書く・まとめる作業から手を付けるのが近道です。
よくあるお悩み
「求人票や研修資料の作成、面接記録の整理に時間を取られている」
まず取り組むなら
- 社内教育資料の作成
- 面接記録の要約
定型の文書が多く、ひな形とAIを組み合わせて効率化しやすい業務です。
AIで支援できる業務
- 求人票の作成
- 応募者情報の整理
- 面接記録の要約
- 社内教育資料の作成
- 社内問い合わせへの対応
取り組みの例社員研修用の資料やテストをAIで作成し、研修の実施と理解度の確認を効率化する
進めるときに大切にすること個人情報を扱うため、AIに入力しない情報と確認の手順を決めてから始めます。
総務・管理
総務・管理では、定型作業の自動化と、規程やマニュアルを探す手間の削減から取り組みます。
よくあるお悩み
「入金消込や書類作成など、毎月くり返す定型作業に時間を取られている」
まず取り組むなら
- 入金消込などの定型業務の自動化
- 規程やマニュアルの検索
手順が決まっている作業ほど、AIで置き換えやすく、効果も測りやすくなります。
AIで支援できる業務
- 社内文書や定型書類の作成
- 規程やマニュアルの検索
- 会議議事録の作成
- 社内問い合わせへの対応
- 入金消込などの定型業務の自動化
取り組みの例手作業で行っていた入金消込作業をAIで自動化する
進めるときに大切にすること金額や取引先を扱うため、AIの結果を人が確認する手順を残します。
カスタマーサポート
カスタマーサポートの場合は、問い合わせの仕分けと回答の下書きから始めると、難しい案件に使える時間が増えます。
よくあるお悩み
「同じような問い合わせへの回答に追われ、難しい案件に時間を割けない」
まず取り組むなら
- 問い合わせ内容の分類
- 回答案の作成
これまでの対応履歴がそのままAIの材料になり、回答の質もそろえやすい業務です。
AIで支援できる業務
- 問い合わせ内容の分類
- 回答案の作成
- FAQの整備
- 対応履歴の要約・分析
- AIエージェントによる一次対応
進めるときに大切にすることお客様に返す前に、担当者が回答案を確認する流れから始めます。
情報システム
情報システムでは、社内の情報を探しやすくすることと、AIを安全に使うためのルールづくりを並行して進めます。
よくあるお悩み
「社内からの問い合わせや資料探しの対応に追われ、AIを安全に使うルールづくりまで手が回らない」
まず取り組むなら
- 社内ナレッジの検索環境の整備
- AIを安全に利用するための環境整備
全社でAIを使う土台になるため、早めに整えると他部門の取り組みも進めやすくなります。
AIで支援できる業務
- 社内ナレッジの検索環境の整備
- ヘルプデスク対応の効率化
- システム運用手順の整理
- 社内データの一元管理
- AIを安全に利用するための環境整備
取り組みの例社内に散在している資料を集約し、AIチャットで必要な情報を検索できる環境を構築する
進めるときに大切にすること利用できるAIツール、入力してよい情報、アクセス権限を整理します。
OPLANのAX支援の特長
01同じチームとして伴走
私たちは外部から施策を指示するのではなく、クライアントと同じ目線で課題を共有し、考え、試し、改善を重ねます。
02中小企業に適したスモールスタート
大規模なシステム導入を前提とせず、費用対効果が高く、成果を確認しやすい業務を選びます。無理のない範囲から始め、結果を確認しながら次の取り組みへ進みます。
03課題の整理から実行まで一貫して伴走
提案だけで終わるのではなく、課題の整理、施策の実行、トレーニング、効果測定、改善まで継続して伴走します。
04現場で使い続けられるAI活用
AIを業務に取り入れるには、現場の理解と継続的な活用が欠かせません。実務に即したトレーニングを通じて、現場で無理なく使い続けられる方法をつくります。
05業務に合ったAIエージェントを設定
汎用的なAIツールをそのまま導入するのではなく、企業ごとの業務、ルール、利用者の要望を踏まえてAIエージェントを設定します。
06毎月、成果を確認して改善
毎月、施策の進捗と効果を確認します。現場の意見や業務上の変化を踏まえて計画を見直し、次の施策を検討します。
07必要に応じてシステム開発まで対応
既存のAIツールだけでは課題を解決できない場合は、業務システムとの連携や個別システムの開発にも対応します。要件の整理から運用開始後の改善まで一貫して伴走します。
ご支援開始までの流れ
- 1
ご相談
現在抱えている課題や、AI活用に関するお悩みを伺います。具体的な取り組み内容が決まっていない段階でもご相談いただけます。
- 2
初回ヒアリング
経営課題、業務内容、現在のAI活用状況、社内体制などを伺い、取り組む方向性を整理します。
- 初回ヒアリングまで無料
- 3
支援内容のご提案
ヒアリング結果をもとに、対象業務、目標、進め方、スケジュール、支援内容をご提案します。クライアントと内容をすり合わせながら、実行可能な計画に整えます。
- 4
ご契約・支援開始
合意した計画に沿って、クライアントの担当者とAI活用施策に取り組みます。
- 5
月次評価・継続改善
毎月、施策の効果と現場の課題を確認します。結果を踏まえて計画を見直しながら、次の取り組みへ進みます。
↻ 毎月くり返す
料金
初回ヒアリング・
無料
現在の業務とお悩みを伺い、AIを活用できる業務を一緒に整理します。初回のヒアリングと業務分析に費用はかかりません。
AX支援サービスは、課題の整理から施策の実行、効果測定、改善まで継続的に取り組めるよう、月額制で提供します。
ヒアリングと業務分析の結果をもとに、必要な作業内容と支援範囲を整理した上で、費用をご提案します。
月額制の主な支援内容
- 定期的なヒアリングと課題の整理
- AI活用施策の検討
- AI活用施策の実行支援
- AIツールや活用方法に関する相談
- AI活用トレーニング
- プロンプトの作成・調整
- AIエージェントの設定・調整
- 施策の効果測定
- 成果と課題を踏まえた計画の見直し
料金に関する注意事項
月額費用は、お客様が希望される作業量、業務内容、支援範囲などによって変動します。具体的な費用は、ヒアリング後に支援内容を整理した上でお見積もりします。
利用するAIツール、クラウドサービス、外部システムなどの利用料は含みません。支援内容に応じて個別にご案内します。
よくある質問
問題ありません。現在の業務内容や課題を伺い、AIを活用できる領域を整理するところから始めます。専門知識がない方にもわかりやすく説明しながら進めます。
ご相談いただけます。経営課題や業務上の負担、現在のAI活用状況を確認し、費用対効果や導入難易度を踏まえて最初に取り組む課題を選びます。
私たちが一方的に施策を決めて進めるサービスではありません。経営層・管理職・現場担当者と課題や目標を共有し、同じチームとして施策の実行と改善に取り組みます。
これからAI活用を始めたい企業から、すでに生成AIを導入しているものの、十分に活用できていない企業まで幅広く対応します。特に、社内に専任のAI担当者がいない中小企業を想定しています。
可能です。大規模なシステム導入を前提とせず、費用対効果が高く、成果を確認しやすい業務からスモールスタートで取り組みます。
ヒアリングを通じて業務内容や作業上の負担を整理し、AIを活用できる業務を洗い出します。その上で、期待できる効果や導入の難易度を比較し、取り組む順序を決めます。
特定のAIサービスに限定していません。業務内容、利用目的、費用、セキュリティなどを確認し、それぞれの企業に適したAIツールを選定します。
対応可能です。一般的な知識を伝えるだけでなく、実際の業務を題材にした演習を行い、現場で継続して使える活用方法をつくります。
対応可能です。経営判断や事業計画へのAI活用、社内でAI活用を進めるための体制づくりなど、役割に応じた内容をご提案します。
利用目的、業務手順、参照する情報などを設定し、特定の業務を支援するAIです。問い合わせ対応、文書作成、社内情報の検索、資料作成などに活用できます。 対象業務と必要な機能を整理し、現場で試しながら設定を調整します。
必要な情報、利用目的、利用者の範囲を確認した上で対応を検討します。社内規程、マニュアル、業務資料などを参照させる場合は、アクセス制御や情報管理にも配慮して設計します。
ご相談いただけます。既存のAIツールだけでは課題を解決できない場合は、業務システムとの連携や個別開発を含めて対応方法を検討します。
対応可能です。利用する情報の範囲、社外へのデータ送信、アクセス権限、利用履歴、社内ルールなどを確認し、安全に利用するための環境と運用方法を整理します。
作業時間、利用状況、業務品質、利用者の負担など、取り組む施策に応じた指標を設定します。毎月の定例会で成果と課題を確認し、次の施策や計画の見直しにつなげます。
対象業務、利用方法、プロンプト、AIエージェントの設定、業務フローなどを見直します。最初の計画に固執せず、実際の効果や現場の意見を踏まえて柔軟に修正します。
導入後も継続して伴走します。毎月の効果測定、課題の整理、計画の見直し、トレーニング、プロンプトやAIエージェントの調整などに取り組みます。
初回のヒアリングと業務分析は無料です。現在の業務やお悩みを伺い、AIを活用できる業務を整理したうえで、支援内容と費用をご提案します。
支援内容は、お客様の課題やご希望に応じて決定します。定期的なヒアリング、AI活用に関する相談、施策の検討、効果の確認などを基本とし、必要な作業量や業務内容に応じて具体的な支援範囲をご提案します。
お客様が希望される作業量、業務内容、支援範囲によって月額費用は変動します。支援開始前に支援内容と費用をご提示し、合意をいただいた上で取り組みを開始します。
利用するAIツール、クラウドサービス、外部システムなどの費用については、支援内容に応じて個別にご案内します。
具体的な資料がそろっていなくてもご相談いただけます。現在困っている業務、時間がかかっている作業、AI活用への期待などを伺いながら整理します。
AIをどの業務に活用できるか、
一緒に整理しませんか?
AIの導入を前提に進めるのではなく、現在の経営課題や業務課題を共有するところから始めます。費用対効果の高い領域を見つけ、小さく試し、結果を確認しながら次の取り組みへ進みます。
私たちは同じ目線で伴走し、AIを活用した無理のない変革を一緒に実現します。
内容を確認し、担当者からご連絡します。取り組む内容が決まっていない段階でもご相談いただけます。